孙公理“剑指”英伟达，底气何正在？

李昕阳 2024-02-28 02:16 365

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孙正义和 A I“ 杠 ”上了。

前脚合作，后脚竞争。据《科创板日报(Daily)》2月15日报(Daily)道，软银正和英伟达组建AI产业联盟，以通过人工智能技术提升无线服务。两天后，就有消息称，软银集团创始人兼首席执行官孙正义欲为AI芯片企业筹资1000亿美元，与英伟达竞争。

此次孙正义筹资项目倘若成功(Success)，相比之前微软对OpenAI的投资金额，将成为ChatGPT问世以来人工智能领域最大的投资之一，这也是软银此举备受关注的原因之一。

据悉，该项目代号为“Izanagi（日本(Japan)创造和生命之神——伊扎那吉）”，由孙正义直接领导，是孙正义在软银大幅削减初创企业投资之际的下一个重大尝试。其中一种方案是，由软银提供300亿美元，剩余的700亿美元可能来自中东机构。

01.ARM是新转机？

“AGI是每个人工智能教授都在追求的东西。”孙正义曾说。

事实上，孙正义在人工智能这条道路上也从未动摇。从2023年第三财季财报数据可以看出，软银愿景基金旗下主要包括软银愿景基金一期（SVF1）、软银愿景基金二期（SVF2）、LatAm Funds三只基金。其中，备受关注的软银愿景基金，最早就对外宣称投资重点是AI领域。

软银愿景二期基金在募资阶段时表示，主要投资人工智能技术，旨在通过投资市场领先、科技(Technology)驱动的成长型企业，推动人工智能革命继续加速。

从收益来看，成立以来，SVF1总投资896亿美元，累计回报1063亿美元，盈利167亿美元；SVF2总投资523亿美元，累计回报333亿美元，亏损为190亿美元。

图片来源：软银财报

而该季度是在连续四个季度亏损后，软银达成了盈利。软银首席财务官后藤芳光将本次盈利归因为“投资组合正在发生动态变化”。同时后藤芳光表示，软银这家公司经历了“从以阿里巴巴为中心，到以人工智能为中心的巨大转变”。

图片来源：软银财报

值得一提的是，截至2023年12月31日，Arm的股权价值占软银集团净资产的32%，已经是软银集团投资组合中最大的单一资产。

但Arm在软银也是一波三折。

2016年，软银以约314亿美元的价格收购了Arm，并推动其私有化退市。但在WeWork IPO计划失败(Failure)后，为缓解现金流，软银几乎清仓了阿里的股票，同样，ARM也被提了出来。

2020年，软银同英伟达达成了一致，计划以400亿美元的代价出售Arm，曾引起芯片行业“地震”。但因米国、英国(Britain)和欧盟等多地监管机构强烈反对，最终在2022年2月，这项出售计划夭折。

2022年11月，孙正义宣布，将集团的日常工作交给了后藤芳光等软银高管，自己将来将专注于芯片公司Arm。2023年9月14日，Arm在纳斯达克上市，成为2023年全球科技(Technology)领域最大的IPO项目。

今年(This Year)2月7日，Arm发布了强劲的第三财季数据，盘后一度暴涨42%，将市值推高至近1000亿美元。显然，软银作为ARM的控股股东，在其上市中获得了超额的回报。

据悉，孙正义所希望(Hope)创建的人工智能芯片公司，是要与软银旗下的Arm公司形成互补。

但Arm能否助力软银站稳AI领域，还需要得到市场的认可。

从Arm业务角度来看，主营业务是授权设计驱动智能电话和PC的芯片组建，一小部分营收来自于AI数据处理的超级计算机的芯片，但其在云计算处理器、汽车(Car)芯片、AI布局和尝试中未形成垄断地位。

02.AI芯片大战鹿死谁手？

随着ChatGPT、Sora的席卷，AI芯片竞争也将在2024年进一步拉开。

今年(This Year)二月初，Meta Platforms对外证实，该公司计划今年(This Year)在其数据中心部署最新的自研定制芯片，并将与其他GPU芯片协调工作，旨在支持其AI大模型发展。

“ChatGPT之父”山姆·奥特曼（Sam Altman）也在试图重塑全球半导体行业。奥特曼曾发帖表示：“OpenAI 认为世界需要比目前(Currently)人们计划更多的人工智能基础设施 —— 包括晶圆厂产能、能源、数据中心等。建立大规模的人工智能基础设施和有弹性的供应链对于经济(Economy)竞争力至关重要。”

据报道，奥特曼正计划为AI芯片项目寻求5万亿-7万亿美元资金，在将来几年内建造数十家芯片制造厂，这些制造厂将由多家代工厂运营，届时不仅为OpenAI生产芯片，还为其他公司生产芯片。

此外，在软银业绩发布会上，CEO宫川淳一透露，软银公司自研的生成式人工智能计算平台和大型语言模型，目前(Currently)进展良好。

但在众多企业混局的同时，不可忽视的是，市值逼近1.8万亿美元的AI芯片市场“霸主”——英伟达，以80%的市场占有率几乎垄断了AI芯片市场。

公开资料显示，面向人工智能市场的产品规划，英伟达今年(This Year)第二季度将对H200进行(Carry Out)供货、对GH200/GH200NVL投产，B100、B40、GB200、GB200NVL也将在今年(This Year)推出，发展势不可挡。此外AI芯片市场，还有微软、谷歌、AMD、英特尔等科技(Technology)巨头的相继追赶。

但面对AI芯片市场格局，通信行业资深分析师孙永杰对DoNews坦言称，人工智能分为训练和推理两个阶段，目前(Currently)主要集中在训练部分，比如大模型，甚至目前(Currently)最热的Sora。

“就目前(Currently)市面上提到的‘AI芯片’，概念有些混乱。”孙永杰说道。AI芯片可以分为通用性和定制化。诸如微软、英特尔、AMD等走定制化路线，他们(They)所推出的芯片是针对于某些特殊人工智能应用场景，效率会相当较高。而英伟达的芯片，无论是在算力上，还是在通用性上都是最高的。

“所以，我觉得的至少在AI目前(Currently)可能者将来相当的一段时间，以训练为主阶段，英伟达是遥遥领先的。一旦到了推理阶段，英特尔就会‘起来’，因为CPU的推理能力和推理效率要比GPU强，这是CPU架构和CPU特性决定的。”

大厂“玩AI”的同时，也带动了AI融资热。据The Information统计，截至目前(Currently)，全球有超过18家用于AI大模型训练和推理的芯片设计初创公司，包括Cerebras、Graphcore、壁仞科技(Technology)、摩尔线程、d-Matrix等，融资总额已超过60亿美元，企业整体估值共计超过250亿美元（约合1792.95亿元国人币）。

在孙永杰看来，芯片设计市场是巨大的，如果走定制化可能会有市场，不存在泡沫化现象，而走通用性芯片路线，尚需挤掉泡沫。

本文来自微信公众号“DoNews”（ID：ilovedonews），作者：田小梦，36氪经授权发布。

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